Klanten beheren
Koppel processen aan klanten en pas per klant de huisstijl toe op exports.
Wat zijn klanten?
In Flowstudio staan klanten voor de organisaties waarvoor jij processen documenteert. Je koppelt elk proces aan een klant. Zo houd je trajecten gescheiden en pas je per klant automatisch de juiste huisstijl toe op exports.
Klantenbeheer is alleen beschikbaar voor partner-organisaties (consultancy-bureaus). Gebruik je Flowstudio voor je eigen organisatie, dan stel je de huisstijl in via Organisatie > Huisstijl.
Klant aanmaken
- Klik op Organisatie in de topbalk van het dashboard.
- Open het tabblad Klanten.
- Klik op + Klant toevoegen.
- Vul de klantnaam in.
- Klik op Aanmaken.
Klant aanmaken vanuit een nieuw proces
Je kunt ook direct vanuit de “Nieuw proces”-dialog een klant aanmaken — handig als je snel wilt starten zonder eerst naar de organisatie-instellingen te gaan.
- Klik op + Nieuw proces op het dashboard.
- Klik bij het Klant-veld op + Nieuwe klant.
- Typ de klantnaam. Flowstudio toont fuzzy-match suggesties van bestaande klanten terwijl je typt.
- Komt de naam overeen met een bestaande klant? Flowstudio toont een melding om duplicaten te voorkomen.
- Klik op Bevestigen om de klant direct aan te maken en aan het nieuwe proces te koppelen.
Huisstijl per klant instellen
- Klik op de klant in de klantenlijst.
- De klant-modal opent met een Huisstijl-sectie.
- Klik op Logo uploaden. Ondersteunde formaten: PNG, JPEG of WebP (max 2 MB).
- Kies een Hoofdkleur via de kleurenkiezer of typ een hex-waarde.
- Selecteer een Lettertype.
- Klik op Opslaan.
De huisstijl wordt automatisch toegepast op alle Word- en PDF-exports van processen die aan deze klant zijn gekoppeld.
Proces aan klant koppelen
Bij het aanmaken
- Klik op + Nieuw proces op het dashboard.
- Selecteer bij Klant de juiste klant uit het dropdown-menu.
- Klik op Proces aanmaken.
Achteraf via het dashboard
Elk proces is gekoppeld aan de klant die je bij aanmaak hebt geselecteerd. Je ziet het klantlogo als badge bij de sectie-header van de klant in de proceslijst.
Klant archiveren
- Open het tabblad Klanten in de organisatie-instellingen.
- Klik op de drie puntjes naast de klant.
- Kies Archiveren.
- Gearchiveerde klanten verschijnen niet meer in het dashboard of in de klant-selector.
Processen van een gearchiveerde klant blijven bestaan. Je kunt ze nog steeds openen en bewerken.